Pim y Pom van en busca del asombroso rinoceronte del cuadro "Orfeo y los animales" de Paulus Potter. Preguntan a todos los animales si alguno de ellos ha visto al rinoceronte, pero nadie está seguro de si existe o no. Hasta que Orfeo empieza a tocar su lira y el rinoceronte se aparece de repente a todos los que quieren creer en él.